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28+29=11,全球零部件榜單又一次被改寫
字體:  發布時間: 2018-10-24
《汽車商業評論》 記者 石彩云

菲亞特克萊斯勒汽車(Fiat Chrysler Automobiles,下文簡稱FCA)同意以71億美元的價格將旗下高科技汽車零部件部門馬瑞利(Magneti Marelli)出售給日本汽車零部件公司康奈可(Calsonic Kansei)。

康奈可由美國私募股權基金KKR持有。2016年,KKR從日產和其它股東手中購得這家零部件公司。

馬瑞利是一家專業從事照明、傳動系統和高科技電子產品的公司,自1967年以來就一直是FCA的子公司。馬瑞利與FCA的另外兩家子公司,即柯馬機器人技術公司(COMAU)和泰克西鑄造公司(Teksid),都隸屬于FCA的零部件部門。該部門在全球約有4.3萬名員工,在19個國家開展業務。

雙方在在10月22日發布的一份聲明中透露,新公司將被命名為馬瑞利CK 控股(Magneti Marelli CK Holdings)。

在美國汽車新聞發布的2018年度全球汽車零部件供應商100強名單中,康奈可名列第29位,2017年總業務營收為90.61億美元,馬瑞利名列第28位,2017年的總業務營收為92.34億美元。

此次交易將促使康奈可的排名上升至第11位,年營業總收入達到175億美元,這也讓新公司有望躋身成為全球第七大獨立的汽車零部件供應商。

汽車零部件供應商也正在緊跟汽車制造商的步伐,向自動駕駛、聯網汽車和電動汽車等高科技領域轉變。此次交易帶來的協同效應能為新實體削減成本、擴寬其客戶基礎。

合并后的公司將由康奈可的CEO貝達•博澤尼斯(Beda Bolzenius)領導,總部將設在日本。



康奈可CEO貝達•博澤尼斯(Beda Bolzenius)

這一交易還能幫助FCA為插電式混合動力汽車和電動汽車急需的投資買單,以便于繼續遵守歐盟和其他國家更嚴格的排放規定。

FCA將脫離其在新公司的所有權益。FCA及其最大股東、菲亞特的創始人阿涅利家族(Agnelli)都不會在合并后的業務中持有股份。

FCA將與新公司簽訂一項為期多年的供應協議,以維持該公司在意大利的業務供應,保持就業穩定。有知情人士向彭博社(Bloomberg)表示,菲亞特將保留馬瑞利的塑料事業部。該塑料事業部基本上是一家壟斷性企業,去年創造了約7億歐元(約8億美元)的收入。

于今年7月去世的FCA前CEO馬爾喬內 (Sergio Marchionne)之前就啟動了一項議程,計劃在2019年初分拆馬瑞利,并將其股份分配給FCA股東。但后來又表示,FCA仍將接受收購要約。

今年9月份,沃爾沃推遲了上市計劃,稱上市的時機“并不理想”。阿斯頓馬丁(Aston Martin)的股價自首次公開發行以來已大幅下跌。

考慮到意大利政策的不確定性、汽車制造商和供應商發出的利潤預警、不斷加劇全球貿易沖突,和不斷惡化的市場狀況,FCA最終放棄了將馬瑞利在米蘭證交所上市,選擇將其出售。

FCA的CEO麥明凱(Michael Manley)在聲明中表示:“這筆交易充分體現了馬瑞利的全部戰略價值,是我們持續關注價值創造的又一重要舉措?!?BR>


FCA的CEO麥明凱(Michael Manley)

根據美國投行Evercore ISI 分析師喬治·加利爾斯(George Galliers)的分析,康奈可的收購價格約為馬瑞利明年預期利潤的17倍。

有知情人士表示,在與KKR進行談判之前,FCA還吸引了其他潛在買家的興趣,包括阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)、貝恩資本(Bain Capital)和一家未具名的亞洲零部件供應商。

然而,康奈可對馬瑞利的收購似乎難以捉摸,因為之前潛在競購方要么出價太低,要么只對該業務的某些業務感興趣??的慰稍隖CA談判數月,最初出價僅有58億歐元(約66.5億美元)。

據路透報道,相比之前純粹的私募基金競標者,FCA更青睞康奈可,因為它降低了業務被分拆的風險。

摩根大通和高盛是FCA此次馬瑞利交易的財務顧問,預計該交易將于2019年上半年完成。目前,該交易有待監管部門批準。

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